背景

企业的流程审计部门或者流程管理部会在企业中制定统一的流程工作矩阵或者审批矩阵,包括集团及分子公司的流程矩阵。但是,往往制定的矩阵与实际执行可能会有脱节的情况。这时就需要可视化的审批矩阵展示,便于该部门进行查询、跟踪流程审批矩阵的制定、反推及执行情况。

分权规则制定

分权规则配置可以由各分类流程管理部门进行可视化配置流程分权矩阵。

在配置流程分权后,可以发布到Ultimus BPM系统,Ultimus BPM系统根据发布的分权规则进行实际的审批。

分权规则发布时会保留所有发布的历史版本。

分权规则可支持立即发布及延迟发布,设置延迟发布日期,在日期到达后自动发布到BPM系统,BPM系统根据发布的分权规则进行实际的流程执行。

分权规则重点解决的关键问题:

既要满足现有流程不同分子公司统一配置的需要,也要兼容满足分开配置的需求。

在进行分权配置之前,需要进行基础配置,包括流程分类固定条件、可变条件、分权岗位的配置。

固定条件为:单个条件。

可变条件为:可以支持多个条件混合及支持条件范围,如:预算类型为预算内,且为不定期发生。

在分权制定时,可以按照流程分类统一制定。并同时应用到一个或多个流程当中。

分权规则展示

进行可视化分权规则的配置及展示。可以展示目前BPM系统中已经配置的流程规则,并显示在分权规则界面中。

如果分权规则不在BPM中,也可以通过添加规则进行维护分权。

分权规则发布到BPM

分权规则发布到BPM流程,同时记录修改内容。

1. 在发布进行校验岗位,岗位必须要在发布的流程中有对应步骤。

2. 校验条件,固定条件及可变条件所配置的字段必须要在发布的流程中有对应的字段。

校验不通过将发布失败。

3. 在发布时同时记录发布版本与修改内容。

4. 发布的权限给流程配置人员,业务人员只能查看分权规则。

5. 当用户修改分权规则后,如果需要查看以前的修改记录,可以查看历史版本。

6. 可支持延迟生效规则。

分权规则反推

可以反推出目前系统已经在运行的流程规则,并可集中展示,用于查看实际过程中的流程运行状况,便于更好的发现流程运行过程中的问题。

关于作者:

BPM 领域专家 ——丁小军

安码(中国)实施总监

具有10年以上国内大型企业信息化工作经验

同济大学MBA

曾参与西门子中国、西门子能源、UTC、Dyson、Siemens中国、顶新集团、恒大集团、ABB 中国、Autoliv、太古饮料的BPM项目实施,有丰富的BPM项目成功实施经验。